上证今日站到了N字结构的第一个时间转折窗口之上，同时也面临着挑战60MA的压力区，越过地狱就是好山河，根据震荡习惯延伸原理，我们可以轻松地测量到大盘点位，有听过潜海先生课程的同学，想必心中早已有底。

　　同样，深证成指也依照N字机构站到了多方结构的时间窗口之上，中小创业则没有脱离空方结构，目前只是由空方结构转为了中性结构，预计后续将还有调整

　　宏观经济(潜海先生整理)

　　中国海关：今年前5个月中国进出口总值10.76万亿元，前5个月外贸进出口主要呈现以下特点：1、一般贸易进出口增长，比重提升;2、对欧美日东盟等市场进出口增长;3、民营企业进出口占比提升;4、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力;5、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升;6、5月中国外贸出口先导指数环比上升。

　　中国海关：按人民币计，中国5月进出口超预期;中国5月出口同比15.5%，预期13.5%，前值14.3%;中国5月进口同比22.10%，预期16.1%，前值18.6%。以美元计，中国5月进出口数据也均好于预期;中国5月出口同比增8.7%，前值8%，预期7%;中国5月进口同比14.8%，预期8.3%，前值11.9%。

　　中金固收：点评5月进出口数据称，5月出口在4月明显回落之后有所反弹，但季调后同比小幅回落。需求比较稳定的背景下，出口同比增速指标也将保持稳健。进口方面，5月加工贸易进口对进口增速的反弹贡献较大，一般贸易进口整体平稳，进口改善的可持续性可进一步观察。

　　中国海关：中国5月原油进口量3720万吨，录得历史第二高位，环比增长8.17%，同比增长13.1%。中国5月成为世界第一大原油进口国。

　　发改委：建设第二批示范基地，要坚持进一步加强政策供给。发改委会同有关部门从加强“放管服”改革、加强财税政策供给、金融支持、国有资产管理等十几个方面，提出了一系列具有先行先试意义的政策措施。

　　央行：央行、银监会、证监会、保监会、国家标准委等5部委联合发布了《金融业标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》，提出四项主要任务，一是建立新型金融业标准体系;二是强化金融业标准实施;三是建立金融业标准监督评估体系;四是持续推进金融国际标准化，争取主导1-2项国际标准研制。

　　联合国报告：2016年全球外国直接投资(FDI)流量下降2%至1.75万亿美元。亚洲发展中经济体FDI流入量去年下降15%。但中国对外资的吸引平稳发展，去年FDI流入量仍居全球第三，而对外投资飙升44%至历史新高的1830亿美元，首次成为全球第二大投资国。

　　央行：6月8日公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，500亿元14天期逆回购操作，700亿元28天期逆回购操作。因有900亿元逆回购到期，当日实现净投放600亿元。另外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　国债：中国1年期国债收益率6月8日涨6个基点至3.66%，超过10期国债收益率的3.65%，为2006年以来第二次出现倒挂。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8199%，上涨1.09个基点;1周期Shibor报2.8939%，上涨0.20个基点;3个月Shibor报4.7306%，上涨3.18个基点。

　　行业动态(潜海先生整理)

　　央视：张德江在陕西检查固体废物污染环境防治法实施情况时强调，抓源头查问题促落实，切实提高污染治理法治化水平。

　　中证报：银行间利率快速上升更多是短期现象，不会长期持续。利率上升是去杠杆的必然过程。只有利率水平比原来宽松环境下的水平有所抬升，才可能为去杠杆创造比较好的外部条件。

　　上证报：自2015年10月24日央行最近一次降息后，主要商业银行存款挂牌利率普遍已经上浮到当前水平，近期并未作调整，但货币市场利率确实存在一定上行。不过多位业内人士认为，监管部门已采取积极措施，不会出现流动性异常紧张的情况。

　　全国乘联会：中国5月份广义乘用车销量178万辆，同比增长1.2%。中国1-5月份广义乘用车销量同比下跌0.9%。

　　21世纪经济报道：取缔“地条钢”进入倒计时，钢铁企业产量利润齐升。河北唐山地区某钢铁企业人士表示，很多企业过去生产板材的生产线，已经改为生产螺纹钢，原因是建筑用钢需求大，价格高。

　　人民日报：中国航天科工集团公司副总经理刘石泉透露，研发水平起降、可重复使用的新一代天地往返飞行器取得显著进展。此外，航天科工还布局了空间轨道舱及其商业应用项目。

　　上证报：为进一步推动业界形成5G共识，IMT-2020(5G)推进组将于6月12日至13日在北京召开2017年IMT-2020(5G)峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。

　　京津冀协同发展专家咨询委员会：雄安新区的规划方案编制有望于9月底前出炉。在雄安新区规划图中，加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”，不过，如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系，仍是雄安新区建设中所面临的最大挑战之一。

　　参考消息：据两位熟悉有关计划的消息人士称，中国政府准备让该国第一大煤矿企业神华集团与发电业巨头中国国电集团公司实施合并。

　　股市聚焦(潜海先生整理)

　　证监会：经证监会并购重组委2017年第28次会议审核，宁波东力(002164)发行股份购买资产获有条件通过;健盛集团(603558)、新能泰山(000720)发行股份购买资产获无条件通过。

　　港股与美股：美东时间周四，美股小幅收涨，纳指创收盘记录新高，欧股基本持平，中概股阿里巴巴大涨逾10%，以3500多亿美元的市值超越腾讯，成为中国市值最大的公司。今年以来，香港股市表现突出，昨日恒生指数轻松突破26000点大关，刷新23个月新高。重要的是，恒生指数已经接近上轮牛市高点，而对面的A股市场却仍在震荡市中苦苦挣扎，距离上轮牛市高点还有很大的距离。

　　白马：统计显示，今年以来，两市共有231只股票创股灾(2015年6月30日)以来新高。仅昨日一天就有22只股票创股灾以来新高，包括格力电器、伊利股份、美的集团、云南白药等大白马股。记者统计，区间涨幅超过50%的有52只股票，区间涨幅超过100%的有22只股票。如果对翻倍的股票做系统分类可以发现，这些股票大多数都是今年来持续领涨市场的龙头白马公司，例如贵州茅台、小天鹅A、老板电器等。

　　港交所：总裁李小加表示，债券通何时开通还有待监管当局宣布，至于是否北向先行，并不是人为决定的，而是由需求决定的。债券通南向两年内不会开通.

　　上交所：2017年6月12日起，将对上证一带一路主题等指数的样本股做出调整，涉及调出226家和调入204家上市公司。

　　深交所：有关部门向上市公司发布《关于加强上市公司控股股东、实控人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》。通知要求，公司应当披露增持主体、增持期限、兜底条款等具体内容。

　　浑水创始人：Carson Block表示，浑水目前正在研究的公司不是港股公司，做空敏华后，下一个目标不是港股。

　　彭博：追踪中资股表现的MSCI中国指数今年上涨了24%，基于成份股预估盈利的市盈率达到12.9倍，接近2010年以来最高，并且相较于MSCI新兴市场基准指数的估值溢价创六年来最大，摩根士丹利预计这一差距还将继续扩大。

　　证券日报：基本养老保险基金投资固定收益产品已经1月有余。由此看来，基本养老保险基金投资运营早已拉开大幕，固定收益产品成为基本养老保险基金的首选。

　　新股申购：华体科技等3只新股6月9日申购，华体科技申购代码为732679;迪生力申购代码为732335;美格智能申购代码为002881.

　　中签号：必创科技中签结果出炉，中签号码共有34,000个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：0133;末“五”位数：37842、87842、20955;末“六”位数：229639、429639、629639、829639、029639、518318、018318;末“七”位数：8494090、3494090;末“八”位数：99258905、11758905、24258905、36758905、49258905、61758905、74258905、86758905;末“九”位数：078601327、197878322.

　　中签号：诚邦股份中签结果出炉，中签号码共有45738个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：6187、1187、6785;末“5”位数：76092、96092、56092、36092、16092;末“6”位数：920554、720554、520554、320554、120554、513818、013818;末“7”位数：6698508、8698508、4698508、2698508、0698508、9049951、4049951;末“8”位数：44966788、69966788、94966788、19966788;末“9”位数：048378451.

　　数据一览(潜海先生整理)

　　沪深股市：沪指6月8日延续了反弹态势，收盘小幅上扬0.32%，收报3150.33点，日K线收出三连阳。上证50指数收盘上涨0.93%，再度刷新一年半新高。两市合计成交4264亿元，行业板块涨跌互现.

　　港股：香港恒生指数6月8日收盘上涨88.90点，涨幅0.34%，报26063.06点。

　　沪深港通：截止6月8日收盘，沪股通当日净流入10.31亿元，当日余额119.69亿元;深股通当日净流入13.90亿元，当日余额116.10亿元;北向资金当日净流入24.21亿元。港股通(沪)当日净流入3.51亿元，当日余额101.49亿元;港股通(深)当日净流入7.48亿元，当日余额97.52亿元;南向资金当日净流入10.99亿元.

　　融资融券：截至6月7日，上交所融资余额报5049.51亿元，较前一交易日增加23.02亿元;深交所融资余额报3567.64亿元，增加12.92亿元;两市合计8617.15亿元，增加35.94亿元.

　　板块掘金(潜海先生整理)

　　国企改革：这周以来国企改革主题的关注持续提升，历史经验表明，国企改革主题在6月往往可以相对于大盘均取得超额收益，国企中白马蓝筹股占比较高，相对符合当前市场的审美。

　　建议重点关注：北化股份、长春一东、西仪股份、湖南天雁、许继电气、涪陵电力、国电南瑞、西山煤电、潞安环能、阳泉煤业.

　　公共体育：近日，为推动大型体育场馆运营管理改革创新，提高公共服务水平，财政部下达9.3亿元资金，推进公共体育事业发展;从历史规律端、政策端及资本端出发，国内的体育消费升级已如在弦之箭，呼之欲出。

　　相关受益标的：金达威、卡宾滑雪、万国体育、比音勒芬、莱茵体育、中体产业.

　　雄安板块：罗马非一日建成，新区主体将带来多板块投资机会。雄安定位千年大计，建设周期较长，这一主题将带来多阶段多层次的投资机会。前期雄安主题表现强劲，但雄安板块行情仍在持续，建议多梯度把握投资机会。

　　建议关注：中国动力、中电广通、航天动力、乐凯胶片、乐凯新材、葛洲坝、中国交建、中国建筑、中国中铁、中国中冶、中国铁建.

　　通信行业：受益数据中心互联需求提升，数据中心光模块景气度向上，未来中国数据中心将朝着高速化和大型化的方向发展，预计在2018年开始中国数据中心对高速光模块的需求将开始起量。

　　推荐关注：海格通信、中海达、北斗星通、中兴通讯、大唐电信.

　　公司简讯(潜海先生整理)

　　华灿光电：股东华迅投资拟减持不超1%公司股份。

　　*ST德力：实控人部分质押股票存触碰平仓线风险，发“兜底”增持公告。

　　合纵科技：实控人及持股5%以上股东拟增持不超2亿元。

　　数字政通：董事、高管拟减持161万股。

　　胜利股份：大股东增持2000万股。

　　中青宝：董事长倡议员工买股并兜底，每位员工限购50万元。

　　利君股份：控股股东一致人提前终止减持计划，实际减持1900万股。

　　富春环保：董事高管拟增持至少3000万元。

　　万科：钜盛华将9100万股A股押给渤海国际信托。

　　日机密封：控股股东拟增持1%-2%股份，增持价格不高于42元/股。

　　楼市观察(潜海先生整理)

　　湖北省：于6月初出台一系列土地供应新政策，在去产能、去库存等方面作出了严厉规定。住房库存消化周期超过24个月的县(市、区)，住房用地供应削减50%。

　　中证报：北京多家房地产中介透露，个别银行首套住房按揭贷款利率最低为基准利率的1.1倍，其中“补按揭”和“接力贷”利率最低为基准利率的1.15倍;二套住房按揭贷款最低为基准利率的1.2倍。一些银行从4月开始停止受理个人住房贷款业务。

　　南方日报：6月，广州地区的银行房贷利率再传涨声，部分城商行需在基准利率的水平上上浮5%-20%才能放款。浦发银行广州分行的首套房贷利率较基准上浮20%，民生银行则在基准水平上上浮10%，中信银行广州分行执行的利率为在基准水平上上浮5%。

　　佛山市住建局：发文确认限购区域因交易、非直系亲属之间的房屋赠与、个人通过拍卖所得等原因办理的住房转移登记，按照住房限购政策执行。

　　浙江在线：从杭州多家银行了解到，从6月开始，首套房利率优惠基本取消，大多执行基准利率。个别银行首套房贷款利率上升到1.1倍，二套房利率则上浮至1.2倍。杭州有楼盘出于回笼资金的压力，要求购房者必须支付六成首付，否则将失去购房资格。

　　中证报：龙头房企5月销售增速普遍放缓，万科、碧桂园等5月销售金额更是环比出现下滑。业内人士认为，3月开始的新一轮调控政策逐渐影响市场，同时，2017年房地产周期走弱，前期激进融资扩张的高杠杆中小开发商资金链更加敏感，将面临越来越大的流动性压力。

　　国际瞭望(潜海先生整理)

　　欧洲央行：维持隔夜贷款利率0.25%不变，符合预期;维持隔夜存款利率-0.4%不变，符合预期。维持主要再融资利率0.0%不变，符合预期。月度资产购买规模维持600亿欧元不变，符合预期。欧洲央行声明称维持每月QE规模在600亿欧元直至12月份，如有必要将进一步延长购债。

　　美国：6月3日当周首次申请失业救济人数24.5万，预期24万，前值24.8万。

　　欧元区：一季度GDP季环比终值+0.6%，预期0.5%，初值0.5%。一季度GDP同比终值+1.9%，预期1.7%，初值1.7%。

　　新华社：出口民调结果显示：英国首相特雷莎·梅所属执政的保守党在议会选举中获得314个席位。

　　BVA民调：法国总统马克龙所在政党将在议会选举中赢得绝大多数席位，派料将在首轮议会选举中获得30%的票数。

　　英国：截至5月三个月英国皇家测量师学会(RICS)数据显示，待售物业数量降幅为2016年7月以来最大水平;英国截至5月三个月RICS房价指数创2016年8月以来最低水平。RICS表示，房价增长似已流失动能，预期也显示短期可能进一步降温。

　　日本财务省：日本投资者4月份净卖出3.66万亿日元(折合约333亿美元)美国主权债券，创下2005年有数据以来的最高纪录。

　　外汇播报(潜海先生整理)

　　人民币：在岸人民币兑美元6月8日16:30收盘报6.7938，较上一交易日上涨1点。人民币兑美元中间价报6.7930，下调72点，结束6连升.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.39%，报97.08;欧元兑美元跌0.39%，报1.1213;英镑兑美元跌1.26%，报1.2795;美元兑日元涨0.07%，报109.8680;美元兑加元基本持平，报1.3505;美元兑人民币涨0.06%，报6.7989.

　　期货行情(潜海先生整理)

　　国内：截至6月8日下午收盘，黑色系冲高回落，动力煤仍涨超2%，热卷涨近1%，铁矿石再度翻绿跌近2%;化工品宽幅震荡，甲醇涨超1%，橡胶、沥青飘绿;有色金属小幅上扬，沪锌涨超2%;贵金属跌幅收窄;农产品涨跌不一，两粕飘红，油脂类齐跌，棕榈油跌超1%，鸡蛋涨超2%。

　　黄金：截至收盘，美国COMEX 8月黄金期货价格跌13.70美元，跌幅1.1%，报1279.50美元/盎司。

　　原油：截至收盘，美国WTI原油7月期货周四(6月8日)收跌0.08美元，或0.17%，报45.64美元/桶。布伦特原油8月期货跌0.20美元，或0.42%，报47.86美元/桶。

　　全球股市

　　美股：纳指创收盘记录新高，中概股阿里巴巴大涨逾10%，以3500多亿美元的市值超越腾讯，成为中国市值最大的公司;曾飙涨45倍的中概股“妖股”稳盛金融遭遇交易所“停牌”。截至收盘，道指涨0.04%，报21182.53点;纳指涨0.39%，报6321.76点;标普500指数涨0.03%，报2433.79点。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.01%，报389.15点;法股CAC 40指数跌0.02%，报5264.24点;德股DAX指数涨0.32%，报12713.58点;英股FTSE指数跌0.38%，报7449.98点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.38%，报19909.26点;东证股价指数周四收盘下跌0.42%，报1590.41点。韩国首尔综指周四收盘上涨0.12%，报2362.87点。