第一部分 假期重要资讯

　　新一批IPO家数减至7家，筹资总额减至不超23亿.

　　证监会出台新规规范上市公司股东减持行为，完善减持制度

　　上交所和深交所发布上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则

　　习近平：要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设

　　4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%

　　上交所回应股票质押风险：实际违约处置金额很低

　　银联携40余家银行正式推出云闪付二维码支付服务

　　阿里入股联华超市，新零售概念再受关注

　　新零售概念股：百联股份(600827)、三江购物(601116)、华联股份(000882)、红旗连锁(002697)

　　中国恒大股价大涨23% 房地产板块受关注

　　地产股：京能置业(600791)、万通地产(600246)、嘉凯城(000918)、格力地产(600185)

　　港股火电板块再迎大涨，行业盈利改善趋势渐显

　　火电概念股：大唐发电(601991)、华能国际(600011)华银电力(600744)、建投能源(000600)

　　马兴瑞：深入实施粤港合作框架协议，拓展合作领域

　　粤港澳概念股：珠海港(000507)、广州港(601228)、盐田港(000088)、深赤湾A(000022)

　　第二部分 5月30日晚间上市公司利好消息一览(名单)

　　九洲药业：推496万股限制性股票激励计划

　　九洲药业(603456)5月30日晚间披露2017年股票激励计划，拟向激励对象授予496万股限制性股票，占总股本的1.12%。授予价格7.84元/股。激励对象总人数217人。解除限售的业绩考核条件为以2016年净利润为基数，公司2017年至2019年净利润增长率分别不低于50%、100%、200%。

　　永创智能：2.45亿收购广二轻智能布局液态食品包装

　　永创智能(603901)5月30日晚间公告，拟2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司(广二轻智能)100%股权。交易对方预计广二轻智能2017年至2019年净利润分别不低于1600万元、1900万元、2500万元，并承诺上述三年净利润之和不低于6000万元。收购后，永创智能完善了在啤酒、饮料等液态食品包装设备领域的布局，将具备独立提供啤酒、饮料智能包装整线的能力。

　　瑞丰光电：筹划第三期员工持股计划

　　瑞丰光电(300241)5月30日晚间公告，为完善公司激励体系，建立长效激励机制，公司拟研究推出第三期员工持股计划。此次员工持股计划所持股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

　　宋城演艺：中标听音湖片区旅游演艺项目

　　宋城演艺(300144)5月30日晚公告，公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司成为听音湖片区引入旅游演艺项目的中标供应商，为项目提供一揽子服务，服务费共计2.6亿元。此次合作是公司继宁乡轻资产输出项目之后的第二单落地项目，将为公司创造新的利润增长点。

　　兴民智通：获董事长增持10万股

　　兴民智通(002355)5月30日晚公告，公司董事长兼总经理高赫男5月26日通过竞价交易方式增持10万股，增持均价9.08元/股。增持后，高赫男的持股增加至300.48万股，占公司总股本的0.58%，且不排除未来继续增持公司股票的可能。

　　双箭股份：拟约2亿元收购医疗养老业资产

　　双箭股份(002381)5月30日晚公告，公司拟以不超过2.01亿元的价格，收购湖州市社会福利中心发展有限公司67%股权。标的公司主要经营湖州市社会福利中心和湖州康复医院，以老年人康复医疗、休闲养老为主。此次收购是公司向医疗健康、养老业拓展的重要举措，股权收购完成后，标的公司将纳入公司合并报表，使公司在橡胶输送带主营业务外得到进一步拓展。

　　罗莱生活：获高管增持逾18万股

　　罗莱生活(002293)5月30日晚间公告，公司副总裁肖媛丽5月26日增持了18.49万股，成交均价10.91元/股。

　　东方日升：宁海县渔光互补光伏电站并网发电

　　东方日升(300118)5月30日晚公告，公司子公司东方日升(宁波)电力开发有限公司投建的“宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目”于5月28日并网验收合格开始发电。该项目是公司2016年度非公开发行的募投项目之一。项目建成后，预计年均发电约10730万度，将对公司未来业绩产生积极影响。

　　亚泰国际：推1000万股限制性股票激励计划

　　亚泰国际(002811)5月30日晚披露2017年限制性股票激励计划(预案)，拟授予激励对象不超1000万股，占目前公司总股本的5.56%，激励对象包括董事、高管、核心技术人员等。其中，首次授予限制性股票不超过800万股，授予价格18.15元/股。公司最新股价为26.66元/股。

　　第三部分 迎接PPP项目落地潮 看好水环境综合治理相关个股

　　PPP火热的背后：投融资模式变革

　　PPP的火热是政府加快财政体制改革的体现。旧有的以土地财政为核心的融资模式激化了地方财务风险，国家层面力推PPP，不仅是一次微观层面的“操作方式升级”，更是一次宏观层面的“体制机制变革”。今年以来，随着房地产调控政策不断升温和治理效果逐渐显现，房地产投资增速或将回落，PPP模式成为2017年稳增长的重要力量。

　　PPP证券化进入加速通道，激活PPP投融资链条。2016年12月末，国家发改委和中国证监会联合发文，推动PPP项目资产证券化。证监会系统下绿色通道于2017年2月中旬正式落地，发改委紧随其后收到报送的41个首批拟进行证券化融资PPP项目。至3月，共有首批4单“PPP+ABS”在落地，标志着PPP资产证券化项目即将进入集中落地期。

　　财政部项目库：由项目爆发到项目落地

　　项目数与投资额大幅增长，落地率稳步提升。截至2017年3月末，全国入库项目12287个，总投资额14.6万亿元，项目数和投资额较去年年末分别增长9.12%、7.93%，落地率为34.5%，较去年末提高了2.9个百分点。其中，在财政部示范项目里，第一、二批示范项目实现了100%落地;第三批的落地率为54.6%。

　　发改委：统筹传统基础设施领域

　　职能分工显现，建立全国传统基础设施领域PPP项目库。2015年5月，国家发改委建立首个部委层面项目库成立。今年2月，发改委组织对已有的PPP项目库进行了完善，建立了全国传统基础设施领域PPP项目库。目前，传统基础设施领域PPP项目库共入库15966个项目，总投资15.9万亿元。发改委侧重于推广PPP项目，先后展开了四次公开推介，合计推介了2276个项目，总投资额超6万亿元。

　　投资策略

　　PPP是环保产业当前最大投资主题。看好雄安新区催化下的水环境治理板块，维持行业“增持”评级。雄安新区，千年大计，未来建设是一个推倒重来的计划，立足点极高。其水环境治理将会基于整个流域管理的大尺度的生态框架，因此对于整体解决方案和治理技术要求会更高，这将推动更多创新环保技术实现产业化，相关的技术型公司受益也将更加突出。在标的选择上把握两条主线：1)建议关注在受到PPP政策倾斜明显、市场化程度相对较高、高景气度的细分领域中寻求投资标的;2)建议关注战略规划明确、业务横向纵向扩张、拥有丰富PPP项目建设及运营经验、拿单能力强的大型上市企业。推荐东方园林(海　绵城市)、碧水源(膜技术)、国祯环保(污水处理).

　　风险提示

　　PPP政策变化风险;PPP政策推动与落实不及预期;PPP项目落地不及预期。

　　第四部分个股摘录

　　宋城演艺中标听音湖片区引入旅游演艺项目供应商

　　宋城演艺(300144)5月30日晚公告，公司收到佛山市南海区樵山建设投资有限公司(以下简称“采购人”)发来的《中标通知书》，确认公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司(以下简称“供应商”)为听音湖片区引入旅游演艺项目的中标供应商。

　　根据公告，听音湖片区引入旅游演艺项目位于佛山市南海区西樵镇听音湖片区，占地约62亩左右，采购人在西樵镇听音湖片区引入旅游演艺项目，以演艺剧场+主题景区为项目的主要内容，其中剧场座位数不少于2500个。合作事项主要内容一是采购人委托供应商提供一揽子服务，包括：商标使用权授权及编创剧本等服务，中标后的协助运营管理服务等。二是费用总额：上述品牌授权、剧目编创、规划设计、开业筹备等一揽子服务费用共计2.6亿元。开业时间为2020年3月1日。

　　公告表示，此次合作是公司继宁乡轻资产输出项目之后的第二单落地项目，将为公司创造新的利润增长点。

　　业内人士表示，2016年宋城演艺确立了打造演艺宋城、旅游宋城、网红宋城、IP宋城、科技宋城和国际宋城“六个宋城”的战略目标。在演艺和旅游宋城方面，主要体现在杭州大本营的稳步增长及三亚、丽江、九寨沟等异地项目成功复制，未来三年内将有四个异地项目(上海、张家界、宁乡、漓江)待开业，未来新项目业绩释放可期;特别是，宁乡项目是公司首个轻资产管理输出模式，轻资产模式在全国范围内还有广泛扩张的空间，未来爆发力十足。在网红宋城及IP宋城方面主要通过六间房这一互联网演艺平台来实现，打造现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP四位一体商业模式，通过强大线上线下资源，构建完整的演艺女团经济产业链。国际宋城和科技宋城主要打造澳大利亚传奇王国及对SPACES投资和合作下得到进一步的发展。该公司参与此项目是基于当地丰富的文化、旅游资源的综合考量，以成熟的商业模式、丰富的项目运作经验助力西樵山风景名胜区进行文化旅游产业的升级，同时该项目有望成为该公司带来新的利润来源。

　　潜海点金：为何真正的利好消息总是处于趋势起始点呢，事实上，我们看到利好的时候，知识突然间告诉了我们，利好的前期准备早已体现在股价形态之上了。该股票形态还不错，若利好作用能够持续支撑后期有望迎来主升浪。但依然请投资者时刻防范风险。

　　永创智能拟2.45亿元收购广二轻智能100%股权

　　永创智能(603901)5月30日晚公告，公司拟以现金人民币2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司(以下简称“广二轻机械”)持有的广东轻工机械二厂智能设备有限公司(以下简称“广二轻智能”)100%股权。

　　根据公告，广二轻机械最近三年主要业务为制造、加工、销售、安装包灌装机、洗瓶机、杀菌机等一次包装设备。自2016年10月，通过资产重组，将上述业务剥离设立全资子公司广二轻智能。广二轻智能注册资本10000万元人民币，截止2017年4月30日，广二轻智能资产总额为30,092.07万元，净资产10,863.12万元;2017年1-4月份实现营业收入5,107.76万元，净利润728.33万元。

　　公告表示，本次收购完成后，公司产品将在啤酒、饮料等液态食品包装设备领域覆盖一次、二次包装，具备了独立提供啤酒、饮料智能包装整线的能力，对公司经营具有战略意义。

　　潜海点金：该股形态处于入底尾声，即将迎来底部拉扯阶段，此期间应以短线小利润为主，60日均线压力仍是重要参考，从该消息本省来看，此次资产收购目的在于增强上市公司的整体竞争力，并未提及市值管理及其它资本运作等信息，因此属于中性利好，因此我们必须服从股票的阶段性作用和趋势的解读。