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赵一鸿:产业升级引概念股关注 2015-05-04 09:17 股民老张 我有话说()人参与 收藏本文

  京津冀顶层设计落地最受益板块

  节前最后一个交易日,A股波澜不惊,沪指尾盘跳水为节后市场走势留下悬念,加之证监会例行发布会也未有重要信息,市场消息面稍显平静。不过,在刚刚结束的中共中央政治局会议上,审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,由于市场此前预期京津冀顶层设计方案将于近期出台,如今规划纲要尘埃落定,相关概念股节后或将引起市场重新关注。

  京津冀发展规划出台

  《每日经济新闻》记者最新了解到,根据新华社消息,中共中央政治局4月30日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为,要注意防范和化解各类风险。中央坚持国有企业改革方向没有变,依法保护民营企业产权方针没有变,坚持对外开放和利用外资政策也没有变。

  会议上还审议通过《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、《京津冀协同发展规划纲要》。其中,《京津冀协同发展规划纲要》明确区域整体定位及三省市定位以外,还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。该规划还包括总纲、实施细则和具体名录。既有顶层设计纲要,也有实施方案细则和路线图。细则包括交通一体化细则、环保一体化细则和产业一体化细则。

  据财政部测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。不少机构认为,京津冀协同发展是以习近平同志为总书记的党中央作出的一项重大战略决策。如今规划出台,这将给房地产、建材、环保等板块带来确定性投资机会。

  京津冀地区的协同发展的基础在于整个区域的互联互通,包括高速公路、铁路、飞机、港口等等一切有关交通运输方面的基础设施建设。而从目前的情况来看,京津冀地区区域互联互通等基础设施完善和提高的空间还非常之大。交通一体化是京津冀区域一体化在资源、环境、产业、人口等其他方面实现一体化构想的基础,也是目前推进速度最快的一体化措施。

  京津冀协同规划作为高层力推的国家级区域规划,将带来巨量投资,也将极大地改变目前京津冀三省市的产业格局,相对落后的河北、天津两地无疑将有巨大的发展空间。

  

  在去年市场热衷爆炒京津冀概念股后,近期该板块鲜有表现,一直处于调整阶段,此次规划出台令产业升级更加确定,相关个股“五一”后或许成为市场重新关注的焦点。

  中金公司分析指出,京津冀协调发展规划的推进,以下几类股票将受益:首先,直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;其次,在京津冀地区从事环保运营类公司;再次,京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利,同时从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。

  未来区域协同发展的前提是实现基础设施和交通体系的互联互通,因而相关领域将迎来大发展。而区域内的港口等。券商研究员指出,钢铁行业将直接受益基础设施建设加速,相关区域龙头将显着受益于本轮区域产业升级大发展,值得关注。(相关精选个股请参学员内部论坛)

  此外,在“京津冀协同发展”在主题投资里,拥有丰富土地储备的上市公司被普遍视为最具投资魅力的一个群体。由于地区间的发展不平衡,河北省将有更为巨大的发展空间,在保定、廊坊等地有着土地的企业,将获得资金更多关注。

  建议投资者从七大方向寻找京津冀协同发展战略的受益者:

  1)土地储备较多的公司

  京津冀协同发展使得河北土地具有增值空间,我们整理了一些在保定、石家庄、邯郸、承德等河北主要城市有较多土地储备的公司,如宝硕股份等

  2)在河北、天津具有较多业务的房地产公司 如华夏幸福等等

  3)区域内的基建相关公司以及轨道交通类公司 基建 如金隅股份等等

  轨道交通:如晋西车轴等等

  4)区域内的港口:如天津港等

  5)环保节能公司 如先河环保等等

  6)天津自贸区相关公司

  7)区域内金融机构

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